El acuerdo unifica la deuda contraída para la adquisición de Fadesa y gran parte de la deuda operativa a corto La compañía no deberá pagar el principal de la deuda hasta 2.011, plazo ampliable a dos años más Martinsa-Fadesa fortalecerá sus recursos propios por 350 millones antes de final de 2008
Los socios de referencia de la compañía han anticipado 50 millones de euros mediante un préstamo subordinado

Martinsa-Fadesa ha refinanciado su deuda por importe de más de 4.000 millones de euros, de los que 2.579 millones corresponden al crédito para la adquisición de Fadesa, y 1.422 millones a la refinanciación de deuda operativa a corto. El Contrato de Novación del Contrato de Financiación con todas las entidades participantes en el crédito sindicado para la adquisición de Fadesa – coordinado por La Caixa, Cajamadrid, Ahorro Corporación Financiera, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland y Banco Popular-, así como con otras entidades con las que la compañía mantenía una posición deudora –deuda operativa a corto-, ha sido firmado en el día de hoy.

Del total de la deuda de la compañía -5.100 millones de euros- más de 4.000 millones han sido refinanciados, correspondiendo gran parte del importe restante a deuda de promotor.

El contrato hoy firmado, cuyo vencimiento está previsto para el año 2.011, ampliable por acuerdo de las partes por otros dos años más, coloca a Martinsa-Fadesa en buena posición para abordar su plan de negocio, dotándola de los recursos necesarios para afrontar con éxito la actual situación del mercado inmobiliario y garantizando su crecimiento en el mercado nacional e internacional. Fernando Martín, Presidente de Martinsa-Fadesa, ha señalado: “El acuerdo, por sus características en cuanto a vencimiento, plazos e intereses es muy positivo, y demuestra la confianza de las entidades firmantes en nuestro proyecto. La refinanciación de la deuda va a permitir a Martinsa-Fadesa desarrollarse en el futuro.”

De acuerdo con las condiciones del contrato de novación de la financiación, suscrito con un total de 45 entidades españolas e internacionales, Martinsa-Fadesa no tendrá que amortizar el principal de la deuda en los próximos tres años. El primer pago de intereses será en diciembre de 2008.

Martinsa-Fadesa se ha comprometido con las entidades firmantes del acuerdo a destinar para la amortización anticipada de la financiación, parte de la caja excedentaria del grupo y de ciertos ingresos obtenidos por la venta de determinados activos inmobiliarios. Estas amortizaciones extraordinarias se supeditan a la propia ejecución del plan de negocio de la compañía, por lo que no afectarán al normal funcionamiento de Martinsa-Fadesa.

Martinsa-Fadesa fortalecerá sus recursos propios por valor de 350 millones de euros, en línea con el compromiso adoptado en el contrato de Novación. Con este propósito, los socios de referencia de la compañía, que apuestan por el proyecto, han anticipado 50 millones mediante un préstamo subordinado.

Martinsa-Fadesa es una de las principales compañías inmobiliarias de Europa, especializada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de primera y segunda residencia y con una actividad patrimonial centrada en proyectos hoteleros y centros comerciales, ligados a la actividad residencial y de alquiler. Martinsa-Fadesa dispone de más de 190.000 viviendas en cartera, y de una cartera de suelo en gestión de cerca de 28,7 millones de metros cuadrados potencialmente edificables. Martinsa-Fadesa es una de las compañías europeas con mayor presencia internacional: actualmente, está presente en España, Portugal, Francia, Marruecos, México, República Dominicana, Rumanía, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia, así como en Reino Unido, Irlanda y Alemania con oficinas comerciales.

fuente : Martinsa-Fadesa